أسطورة تتحدث عن فئة من الذئاب وجدوا قبل 200 عام أخذوا شكل و هيئة البشر. بطل القصة كيبا يسمع نداء شخص له و يهتدي للوصول إلى ذلك الشخص عبر رائحة زهور القمر. و هذه الرائحة تكون المرشد له حيث يحاول الوصول إلى أرض السعادة و يرافقه في هذه الرحلة 3 ذئاب لكل منهم شخصية مختلفة لكن يجمعهم هدف واحد و هو الوصول إلى أرض السعادة. من هي تشيزا يا ترى و من اختطفها و لأي غاية؟ و هل ستُحرر؟ و كيف سيكون مصير أصدقاؤنا و هل سيصلون إلى أرض السعادة؟