تعيش شيرين، شبل حديث الولادة، ووالدته حياة هادئة في مرعى. طالما بقيا داخل السياج الذي يحميهما وبقية القطيع، فهما حريصان على اللعب والرعي على أوراق البرسيم اللذيذة. ومع ذلك، تُحطم حياتهما الزرقاء عندما يهاجمهما ذئب يُدعى وور في ستار الليل، قتل والدة شيرين. يكافح شيرين لتجهيز موت والدته، يقسم أن يصبح ذئبًا بنفسه لينتقم لوالدته، دون أن يعلم بما سيُكلفه هذا التحول.