قصته غريبة تتحدث عن Issei Hyodo طالب منحرف في المرحلة الثانوية يحب النساء يذهب في أول موعد مع فتاة و إثناء الموعد جاء ملاك وقتلته و تبين إن الفتاة هي ملاك هبط على الأرض لأداء مهمة بعد ذلك أصبح إيسي شيطان و ذهب السلام في معركة بين الشياطين و الملائكة ومن تبدأ الأحداث ...