تدور أحداث القصة في اواخر القرن التاسع عشر في إنجلترا حيث ينشط سيرك ذو اعمال مدهشة هناك لكن الأطفال يختفون من قراهم بالتزامن مع تحركات هذا السيرك لذلك ترسل الملكة سيل فانتومهايف في مهمة لاسترداد الأطفال المفقودين سيل سويًا مع خادمة الشيطاني سيباستيان ميكايلس يتسللان في زي أعضاء السرك لتحقيق رغبة الملكة