خمس أعوام على قمة تالون, عندما حدثت حادثة بين السيف السحري الملقب بسيف الـ بالتالندرز والساحرة أزالي. عندما لم تستطيع الساحرة أزالي أن تسيطر على السيف وتتحول عندها إلى تنين عظيم عُرف بأغسطس الدموي. كيريدانشيرا, ساحرٌ شاب رأى بأن كل السحرة القدامى لا يريدون مساعدة أزالي, وينكرون وقوع الحادثة من الأساس, فيقرر عندها أن يجد طريقة ليعيد أزالي إلى هيئتها الأصلية. قرر الشاب أن يغير أسمه إلى أورفين ويدع البرج ودروس السحر وراء ظهره ويقوم بالبحث عن طريقة لأنقاذ الساحرة .