تسوكاسا, طالبة جامعية, يتم إنقاذها من هجوم من قبل شيطان, أحد مصاصي الدماء الذين بإمكانهم الإختلاط مع البشر. آنزاي, مُنقذها, هو نصف شيطان الذي يستغل قدراته الخارقة كعضو في قوة شرطة غامضة متخصصة في الجرائم المتعلقة بالشياطين في طوكيو وبينما يستمر آنزاي في حماية تسوكاسا, تنشأ علاقة بينهما مما تثير مخاوف آنزاي في إنه سيخرق القاعدة التي تنص على عدم شرب دماء بشرية.