من جنوب شبه الجزيرة العربية ، يشق اللواء أبرهة العظيم وجيشه الجبار طريقهم شمالًا إلى مدينة مكة المكرمة. مطالبهم قاسية: استسلام مكة ، واستعباد أهلها ، وتدمير الكعبة. على الرغم من النصيحة بالانسحاب وإنقاذ أنفسهم ، لا يزال هناك عدد قليل من الرجال المكيين الشجعان للقتال. ومن بينهم أوس بن جبير ، الخزاف المتواضع الذي تخلى عن حياة الخطيئة ليكرس نفسه للكرامة والإيمان.