كتدريبية في شركة سانتا، تستعد نويل وايت لاختبارها لتصبح تونتو رسمية، حيث يكون تعيينها "البحث عن أهم شيء بالنسبة لبابا نويل". تقترب الموعد النهائي دون أن يتم العثور على الإجابة، حين يصل خطاب واحد من طفل بعد انتهاء موعده بقليل في الشركة. وبينما كاد الخطاب يُعتبر عيبًا، تنطلق نويل وأصدقاؤها في مغامرة من أجل الهدية - ولكن هل ستجد نويل الإجابة عن مهمتها؟ تدور الأحداث بعد مرور عام على أحداث الرواية.