مرت ثلاثة أشهر منذ أن تم إقصاء سيد الشياطين، وعالم الشياطين يعقد بطولة لاختيار بديله. المتسابق الرئيسي هو هيلك، بطل بشري يدعي أنه يكره نوعه. البعض ليس سعيدًا بفكرة أن يصبح الإنسان سيد الشياطين القادم – خاصةً فواميريو. إنها لا تريد شيئًا أكثر من حماية الشياطين وإثبات أن هيلك هي عدوهم، حتى لو كان عليها أن تزور المنافسة للقيام بذلك!