في هذا العالم السحري، يتم التعرف بسهولة على الأشخاص الذين يمتلكون قدرات سحرية بواسطة علامة مميزة على وجوههم. ويتم القضاء على الأشخاص الذين لا يستطيعون ممارسة السحر على الفور للحفاظ على سلامة المجتمع السحري. ومع ذلك، في عمق الغابة توجد حالة شاذة في شخص يدعى ماش بارنديد، والذي يمكن أن يُعثر عليه وهو يمارس رياضة رفع الأثقال بيد ويرفع فطائر الكريمة باليد الأخرى. هذا الفتى المنعزل البارد الذي يمتلك قوة فائقة - لا يمتلك قدرات سحرية - يعيش حياة هادئة مع والده، بعيدًا عن المجتمع.