تجري أحداث القصة في القرن التاسع عشر في عالم يسكنه مصاصي الدماء، وغولِم، وذئاب ضارية، وغيرها من المخلوقات الخارقة. الجمال الخالد ذات الرأس المنفصل آآيا ريندو، إلى جانب نصف إنسان نصف شيطان “الشيطان القاتل تسوغارو شونيتشي” وخادمتها المخلصة شيزوكو هاسي، يسافرون عبر أوروبا كمحققين خارقين للطبيعة، لحل أسرار خارقة للطبيعة أثناء البحث عن جسدها المفقود.