يلتقي يونيكو مخلوقًا عجيبًا يُدعى بعلزبول، وهو طفل شيطاني ذو ذكاء حاد وفضول لا يُستهان به ويصادف كاتي القطة الطموحة التي تسعى إلى أن تصبح ساحرة فتتوالى مغامراتهم في عالم مليء بالخيال، حيث تتعانق أحلامهم وتتشابك مصائرهم