نقل أوكانو ماكوتو إلى المدرسة في بلدته. هناك، قضى أيام المدرسة العادية وكانت أيام مدرسية سعيدة مع أخته هيناتا، زميله المرح تاتشيبانا تسوتومو، شيوهين كازومي، كلهم أصدقاء طفولة وأصدقاؤهم الآخرين. في أحد الأيام، بعد المدرسة، سمع ماكوتو شخص ما يعزف على هارمونيكا. جعله هذا اللحن يتذكر الماضي قاده هذا اللحن إلى سطح المدرسية. هناك، التقى فتاة في الغسق. لقد كانت مينامو ناروكازا التي ابتسمت له، لقد كانت صديقة طفولته، لكنهم عاشوا بشكل منفصل لسنوات. إخفاء الأفكار الحقيقية، ماكوتو وأصدقاؤه يقضون حياتهم في المدرسة. قصصهم في بلدة غامضة هي على وشك أن تبدأ.

ملاحظة:: توجد 4 حلقات خاصة (9.5, 10.4, 10.5 و 12.5) تحتوي على أجزاء رئيسية من القصة و يفضل متابعتهم بالترتيب مع هذا الإنمي.