الأحداث تقع في القرن 21 عندما ظهر للعيان بشر على شكل حيوان كانت مختفية في الظلام عبر تاريخ الإنسان. تعيش ميشيرو حياتها بكل أريحية. كشخصية بشرية عادية، وفجأة في أحد الأيام أصبحت تانوكي على شكل إنسان. تهرب ميشيرو من حياتها السعيدة إلى مدينة خاصة جديدة، أنشأت مدينة أنميا منذ 10 سنوات لتكون ملاذًا للبشر ذوي أشكال الحيوانات. تقابل بطلتنا ميشيرو ذئبًا بشريًا يدعى شيرو، يمقت بني الإنسان و هو معهم في عداء تام. الحياة الجديدة لميشيرو كانت عن طريق شيرو، تبدأ بالتعرف على أفراح بني الإنسان وأنواع الهموم والأحزان. يحاولان في كثير من الأحيان أن يحلا غموض تحول ميشيرو إلى حيوان، لينخرطا من دون أن يعلمان في حادثة أكبر من توقعهما الاثنان.