بونيو هي سمكة تتطلع دومًا للخروج إلى سطح البحر وهي بهذا تخالف أوامر والدها الذي يمتلك قوى سحرية، وعندما يجرفها تيار الماء إلى الشاطئ وتلتقي بطفل يُدعى سوسوكي، فتصبح صديقة له وترغب في أن تتحول إلى إنسانة لتعيش خارج البحر إلى الأبد, على الرغم من عواقب هذا التحول الذي سيخل بتوازن الطبيعة وينتج عنه عواصف هائلة.