بونيو على جرف البحر 

Ponyo on the Cliff by the Sea

Gake no Ue no Ponyo

崖の上のポニョ



بونيو هي سمكة تتطلع دومًا للخروج إلى سطح البحر وهي بهذا تخالف أوامر والدها الذي يمتلك قوى سحرية،

وعندما يجرفها تيار الماء إلى الشاطئ وتلتقي بطفل يُدعى سوسوكي، فإنها تصبح صديقة له وترغب في أن تتحول إلى إنسان لتعيش خارج البحر إلى الأبد 

على الرغم من عواقب هذا التحول الذي سيخل بتوازن الطبيعة وينتج عنه عواصف هائلة.